Kundenprojekte verwalten — Mit Customer-Portal
Beratungen, Agenturen und Treuhänder verwalten gleichzeitig 5-20 Kundenmandate. Jeder Kunde will Status-Updates, jeder fragt nach. Flenio's Customer-Portal gibt Kunden Read-Only-Zugang — sie sehen den Fortschritt, ohne dass das Team Zwischenstände manuell senden muss.
Problem
Was schief läuft
Status-Updates per Email sind veraltet bevor sie ankommen. Excel-Reports sind manuell und fehleranfällig. Kunden fragen ständig nach. Resultat: Zeit-Verschwendung beim Team, Frust beim Kunden.
Lösung
Wie Flenio das löst
Customer-Portal: pro Kunde ein eigener Zugang, sieht nur seine Projekte, kann Status verfolgen, Kommentare schreiben (optional), Deliverables herunterladen. Branded mit eigenem Logo.
Funktionen für diesen Anwendungsfall
Read-Only-Zugang
Kunde sieht aktuellen Stand, kann nichts ändern.
White-Label
Eigenes Logo + Domain (z.B. portal.deinefirma.ch).
Selektive Sichtbarkeit
Pro Task entscheiden ob für Kunde sichtbar oder intern.
Kunden-Kommentare
Optional: Kunde kann Kommentare schreiben, intern beantwortet.
Deliverables-Bereich
Vereinbarte Lieferungen, Status (offen/geliefert/akzeptiert).
So funktioniert es
1. Kunde anlegen
Pro Kunde ein Customer-Login mit Email + Passwort.
2. Projekt verknüpfen
Welche Projekte sieht dieser Kunde.
3. Sichtbarkeit pro Task
Pro Task: 'Für Kunde sichtbar' Toggle.
4. Branded URL teilen
portal.deinefirma.ch Login-Link an Kunde senden.
Was Flenio besonders macht
- Weniger Status-Updates per Email
- Kunde fühlt sich informiert
- Branded Portal hebt Professionalität
- Deliverables-Tracking strukturiert
- Read-Only-Sicherheit: kein Schaden möglich
Alternativen im Vergleich
Email-Updates
Vorteil
Bekannt
Nachteil
Manuell, veraltet, viele Rückfragen
Excel-Reports
Vorteil
Vertraut
Nachteil
Fehleranfällig, nicht Realtime
Notion
Vorteil
Flexibel
Nachteil
Schwierig Multi-Tenant-Setup
Häufige Fragen
Kostet Customer-Portal extra?
Im Business-Plan (CHF 29) inkludiert. Solo-Plan: Customer-Portal als Add-On CHF 5 pro Customer.
Welche Domain für das Portal?
Standard: portal.flenio.ch/dein-workspace. Custom Domain (portal.deinefirma.ch) im Business-Plan.
Können Kunden Anhänge sehen?
Ja, alle Anhänge an den für sie sichtbaren Tasks. Pro Anhang Override möglich.
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