Mandanten-Onboarding-Checkliste (Treuhand)
Vollständige Checkliste für die Aufnahme eines neuen Treuhand-Mandanten: Identifikation (FINMA), Vollmachten, Datenerhebung, System-Setup, Kommunikations-Wege.
Auf einen Blick
Die Vorlage „Mandanten-Onboarding-Checkliste (Treuhand)" ist ein Word-Dokument für branchen-spezifisch nach Branchen-spezifisch. Strukturiertes Onboarding für neue Treuhand-Mandanten. Sie ist auf Deutsch (Schweiz) verfasst und lässt sich kostenlos herunterladen und anpassen.
Format
Word (.docx)
Umfang
1 Seite
Größe
12 KB
Sprache
Deutsch (CH)
Inhalt der Vorlage
Strukturelle Sektionen der Vorlage:
- Identifikation (FINMA)
- Vollmachten
- Stammdaten
- Buchhaltungs-System
- Bank-Vollmachten
- Welcome-Pack
Wer nutzt diese Vorlage
Typische Anwendungsfälle:
- Treuhand-Boutique
- Mandanten-Akquise
Häufige Fragen
Was ist die Vorlage „Mandanten-Onboarding-Checkliste (Treuhand)"?
Vollständige Checkliste für die Aufnahme eines neuen Treuhand-Mandanten: Identifikation (FINMA), Vollmachten, Datenerhebung, System-Setup, Kommunikations-Wege.
In welchem Format liegt die Vorlage vor?
Die Vorlage „Mandanten-Onboarding-Checkliste (Treuhand)" liegt als Word-Datei (.docx) vor, umfasst 1 Seite und ist in Deutsch (Schweiz) verfasst. Sie lässt sich nach dem Download frei anpassen.
Welche Abschnitte enthält die Vorlage?
Die Vorlage gliedert sich in: Identifikation (FINMA), Vollmachten, Stammdaten, Buchhaltungs-System u. a.. Damit deckt sie den vollständigen Aufbau für branchen-spezifisch ab.
Für wen eignet sich diese Vorlage?
Typische Anwendungsfälle: Treuhand-Boutique; Mandanten-Akquise.
Ist die Vorlage kostenlos?
Die Vorlage ist im SOLO-Plan enthalten. Du kannst Flenio kostenlos starten und die Vorlagen-Bibliothek erkunden.
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