Branchen-spezifisch
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SOLO-PlanMandanten-Onboarding-Checkliste (Treuhand)
Vollständige Checkliste für die Aufnahme eines neuen Treuhand-Mandanten: Identifikation (FINMA), Vollmachten, Datenerhebung, System-Setup, Kommunikations-Wege.
Format
Word (.docx)
Umfang
4 Seiten
Größe
32 KB
Sprache
Deutsch (CH)
Benötigt SOLO-Plan
Inhalt der Vorlage
Strukturelle Sektionen der Vorlage:
- Identifikation (FINMA)
- Vollmachten
- Stammdaten
- Buchhaltungs-System
- Bank-Vollmachten
- Welcome-Pack
Wer nutzt diese Vorlage
Typische Anwendungsfälle:
- Treuhand-Boutique
- Mandanten-Akquise
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