Flenio für Treuhandbüros
Mandate, Fristen, Dokumente – alles im Griff.
Treuhänder verwalten Dutzende Mandate gleichzeitig: Buchhaltung, Steuern, Lohnverarbeitung. Flenio bringt Struktur ohne Überforderung.
Typische Herausforderungen
- Fristen-Tracking über viele Mandate
- Sensible Mandantendaten (Schweizer Datenschutz!)
- Wiederkehrende Aufgaben (Mehrwertsteuer, Lohnabrechnung)
- Klare Übersicht für Mandanten-Reviews
So unterstützt Flenio
- Mandat = ProjektJedes Mandat erhält ein eigenes Projekt mit eigenem Status, Verantwortlichen und Fristen.
- Wiederkehrende AufgabenMwSt-Abrechnung quartalsweise, Lohnabrechnung monatlich – einmal anlegen, automatisch erscheinen.
- Kernspeicherung in ZürichIn allen Plänen liegen Projekt- und Mandantendaten in Zürich. Welche Funktionen weitere Empfänger nutzen (z. B. KI), steht transparent in der Subprozessorliste; FlenioAI ist pro Workspace abschaltbar.
- Fristen-DashboardAlle anstehenden Fristen über alle Mandate hinweg auf einen Blick.
Häufige Fragen zu Flenio für Treuhandbüros
Sind die sensiblen Mandantendaten eines Treuhandbüros bei Flenio sicher?+
Die Kerndaten liegen in allen Plänen in Zürich; weitere Empfänger (z. B. für KI oder E-Mail-Versand) sind in der Subprozessorliste offengelegt und teilweise abschaltbar, konform mit revDSG und DSGVO. Verschlüsselung, Audit-Logs und rollenbasierte Zugriffe schützen Mandantendaten zusätzlich.
Wie bilde ich wiederkehrende Fristen wie MwSt- und Lohnabrechnung ab?+
Wiederkehrende Aufgaben werden einmal definiert und erscheinen automatisch im richtigen Rhythmus (monatlich, quartalsweise). Ein Fristen-Dashboard zeigt alle Termine über sämtliche Mandate hinweg.
Kann ich pro Mandant getrennt arbeiten?+
Ja, jedes Mandat ist ein eigenes Projekt mit eigenem Status, Verantwortlichen und Dokumenten, sodass nichts vermischt wird.
Neu in Flenio
Mehr als Projektmanagement.
Ein Assistent, der euren ganzen Workspace kennt.
FlenioAI sieht jedes Projekt, jede Aufgabe, jedes Risiko und jeden Meilenstein – sicher pro Workspace isoliert. Frag nach Status, Risiken oder Prioritäten in natürlicher Sprache.
Euer Team wird besser – direkt im Tool.
19 kuratierte Kurse – von HERMES und Scrum über Datenschutz, OR-Verträge und öffentliche Beschaffung bis zur Produkt-Zertifizierung – mit KI-Trainer, Praxisaufträgen und prüfbaren Zertifikaten.
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