Die Treuhand braucht Zugriff, aber nicht auf alles
Viele KMU senden ihrer Treuhand Exporte per E-Mail, weil ein Vollzugriff auf alle Projekte nicht passt. In Flenio vergibt die Eigentümerin oder der Eigentümer das Recht «Buchhaltung» gezielt: Wer es hat, arbeitet in Belegen, Bank, MWST und Buchhaltung; das Sicherheitsprotokoll hält fest, wer wann worauf zugegriffen hat.
Kennst du das?
- Die Treuhand erhält jeden Monat Exporte und Belegordner per E-Mail.
- Ein Gastzugang würde zu viele Projektdaten zeigen.
- Rückfragen zu Belegen laufen über mehrere Kanäle.
- Niemand weiss, wer zuletzt an der Buchhaltung gearbeitet hat.
Was es kostet
Die Zusammenarbeit mit der Treuhand ist für viele Dienstleister ein wiederkehrender Aufwand: Unterlagen exportieren, senden, Rückfragen beantworten. Gleichzeitig enthalten Projekte vertrauliche Kundendaten, die die Treuhand nicht braucht. Gezielte Rechte lösen beides, wenn sie nachvollziehbar sind.
So löst Flenio das
- Recht «Buchhaltung»Gezielt vergeben; Mitglieder ohne dieses Recht erfassen nur ihre eigenen Spesen.Mehr erfahren
- Zusammenarbeit im JournalDie Treuhand arbeitet direkt in Belegen, Bank, MWST und Buchhaltung, statt mit Exporten.Mehr erfahren
- SicherheitsprotokollOwner und Admins sehen, wer wann welche sicherheitsrelevante Aktion ausgeführt hat.Mehr erfahren
Aus der Praxis
Eine Grafikagentur schickte ihrer Treuhänderin jeden Monat einen Ordner mit Exporten und Belegen. Seit die Treuhänderin mit dem Recht «Buchhaltung» direkt in Belegen, Bank und MWST arbeitet, entfallen die Exporte, und Rückfragen klären sich am Beleg. Die Agentur sieht im Protokoll, wer wann gearbeitet hat.
Fiktives Beispiel aus typischen Situationen von Dienstleistern.
Passt Flenio?
Arbeitet eure Treuhand ausschliesslich in ihrem eigenen Buchhaltungsprogramm, bleibt der Export der sinnvollere Weg. Die Zusammenarbeit im Werkzeug lohnt sich, wenn die Buchhaltung in Flenio läuft.
So gehst du vor
- 1
Die Treuhänderin unter Einstellungen → Mitglieder einladen.
- 2
Das Recht «Buchhaltung» zuweisen, Projektrollen bewusst eng halten.
- 3
Zugriffe bei Bedarf im Sicherheitsprotokoll nachvollziehen.
Häufige Fragen
Sieht die Treuhand mit dem Recht Buchhaltung alle Projekte?
Das Recht Buchhaltung gibt Zugriff auf Belege, Bank, MWST und Buchhaltung. Weitere Rechte hängen von der Rolle ab, die beim Einladen vergeben wird; sie lässt sich bewusst eng halten.
Kann ich nachvollziehen, was die Treuhand geändert hat?
Das Sicherheitsprotokoll erfasst sicherheitsrelevante Aktionen wie Anmeldungen, Rollenwechsel und Exporte. Owner und Admins finden es unter Einstellungen → Protokoll.