Funktion · Microsoft 365 · Dokumente
SharePoint und OneDrive direkt im Projekt
Flenio verknüpft Dateien aus SharePoint, OneDrive und Teams direkt mit dem Projekt, ohne sie zu kopieren. Gespeichert wird nur ein Verweis mit Name, Grösse und Änderungsdatum; die Datei und ihre Berechtigungen bleiben in deinem Microsoft 365. Im Plan Business verbindest du einen ganzen Ordner, legst die Ordnerstruktur nach Projektart an und lädst direkt aus Flenio hoch.
Verknüpfen ist ab dem Plan Team enthalten; Ordner verbinden, Ordnerstruktur anlegen und hochladen im Plan Business.
Auf einen Blick
- Dateien aus SharePoint, OneDrive und Teams pro Projekt verknüpfen
- Nur Verweise: Dateien und Berechtigungen bleiben in Microsoft 365
- Vorschau direkt von Microsoft, Öffnen mit einem Klick
- Plan Business: Ordner verbinden, Struktur anlegen, bis 250 MB hochladen
So funktioniert es
- 1
Microsoft 365 verbinden
Im Projekt unter Docs → Microsoft 365 oder unter Einstellungen → Integrationen. Die Verbindung ist persönlich und getrennt vom Kalender.
- 2
Datei verknüpfen
Mein OneDrive, gefolgte SharePoint-Sites oder eine Site-Suche öffnen, zur Datei navigieren und «Verknüpfen» wählen.
- 3
Vorschau und Öffnen
Die Vorschau kommt direkt von Microsoft; bearbeitet wird in Microsoft 365, wo die Berechtigungen deines Unternehmens gelten.
- 4
Ordner verbinden (Business)
Einen SharePoint- oder OneDrive-Ordner mit dem Projekt verbinden, mit «Ordnerstruktur anlegen» Unterordner nach Projektart erzeugen und Dateien direkt hochladen.
Verknüpfen statt kopieren
Viele Kanzleien, Treuhandbüros und Beratungen dürfen oder wollen Mandatsdokumente nicht in ein weiteres System kopieren. Flenio ist deshalb der Ort der Arbeit, Microsoft 365 bleibt der Ort der Dokumente. Flenio speichert nur einen Verweis; wer in Microsoft 365 keinen Zugriff hat, kann die Datei auch über Flenio nicht öffnen.
Für Teams ohne Microsoft 365 bleiben die eigenen Projektdateien in Flenio erhalten. Belege für die Buchhaltung und Unterlagen für «Projekt aus Dokumenten» liegen weiterhin in Flenio, weil Flenio sie verarbeiten muss.
Was in Flenio liegt und was in Microsoft 365
| Thema | In Flenio | In Microsoft 365 |
|---|---|---|
| Verknüpfte Dateien | Verweis mit Name, Grösse, Änderungsdatum | Datei, Versionen, Berechtigungen |
| Verbundener Ordner | Verweis auf den Ordner | Ordner und Inhalte |
| Hochladen aus Flenio | keine Kopie | Datei landet im verbundenen Ordner |
| Datensicherung | Verweise im Datenexport | Sicherung durch Microsoft 365 |
Sicherheit und Zustimmung im Unternehmen
Flenio meldet sich im Namen der angemeldeten Person bei Microsoft an und fragt die Berechtigungen Files.ReadWrite.All und Sites.Read.All an. Je nach Einstellungen eures Microsoft-365-Tenants muss eine Administratorin oder ein Administrator der App zuerst zustimmen. Verbinden und Trennen erscheinen im Sicherheitsprotokoll; Zugangsdaten verlassen den Flenio-Server nie.
Was du wissen solltest
- – Verknüpfte Dateien sind nicht Teil der Flenio-Datensicherung; sie werden von Microsoft 365 gesichert.
- – Hochladen aus Flenio bis 250 MB pro Datei; grössere Dateien direkt in SharePoint.
- – Je nach Tenant-Einstellung braucht es die Zustimmung einer Administratorin oder eines Administrators.
Häufige Fragen
Kopiert Flenio meine SharePoint-Dateien?
Nein. Flenio speichert nur einen Verweis mit Name, Grösse und Änderungsdatum. Die Datei, ihre Versionen und Berechtigungen bleiben in Microsoft 365. Nur wenn du aus Flenio hochlädst, landet die Datei im verbundenen SharePoint- oder OneDrive-Ordner, nicht bei Flenio.
Wer sieht verknüpfte Dateien?
Den Verweis sehen die Mitglieder des Projekts in Flenio. Öffnen kann die Datei aber nur, wer in Microsoft 365 Zugriff hat, denn Vorschau und Öffnen laufen über Microsoft mit den Berechtigungen deines Unternehmens.
Brauche ich die Zustimmung unserer IT?
Das hängt von den Einstellungen eures Microsoft-365-Tenants ab. Flenio fragt die Berechtigungen Files.ReadWrite.All und Sites.Read.All im Namen der angemeldeten Person an; ist die Zustimmung durch Nutzende eingeschränkt, muss eine Administratorin oder ein Administrator zuerst zustimmen.
Weitere Funktionen im Detail
- Projekt-Wiki mit Struktur-Generator
- Rollen, Rechte und Sicherheitsprotokoll
- Alle Integrationen
- KI-Projektassistent und Projekt aus Dokumenten
- Kundenfreigabe per Read-only-Link
- Automationen mit Wenn-dann-Regeln
- Tägliche Datensicherung in Zürich
Zuletzt geprüft am 7.11.2026 · Funktionsbeschreibung nach Handbuch und Planübersicht.