Checklists
Checklists people actually work through
Not a textbook but working lists: what must be settled before kickoff, what a project closure needs, where a tool migration fails. Every list can be ticked off in the browser and copied as Markdown into your tool. Content is in German.
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Checkliste Projektstart
Was vor dem Projektstart geklärt sein muss: Auftrag, Sponsor, Ziele, Budget, Team, Risiken, Werkzeuge. Abhakbare Checkliste aus der Praxis — kostenlos, druckbar.
Open checklistCheckliste Kickoff-Meeting
So wird das Kickoff-Meeting zum echten Start: Vorbereitung, Agenda in 60 Minuten, Rollen, Regeln, Nachbereitung. Abhakbare Checkliste mit Zeitplan.
Open checklistCheckliste Risikoanalyse
Risikoanalyse in vier Schritten: Risiken sammeln, mit Eintrittswahrscheinlichkeit × Auswirkung bewerten, Massnahmen und Verantwortliche festlegen, regelmässig aktualisieren. Mit Fragenkatalog.
Open checklistCheckliste Projektabschluss
Sauber abschliessen: Abnahme dokumentieren, Restarbeiten klären, Schlussrechnung stellen, Zugriffe entziehen, Lessons Learned festhalten, Team entlasten. Abhakbare Checkliste.
Open checklistCheckliste Stakeholder-Analyse
Stakeholder identifizieren, nach Einfluss und Interesse einordnen, Erwartungen klären und die Kommunikation planen. Checkliste mit Matrix-Logik für KMU-Projekte.
Open checklistCheckliste Offerte erstellen
Eine Offerte, die gewinnt und schützt: Leistungsumfang, Abgrenzung, Annahmen, Preis mit Puffer, Zahlungsbedingungen, Gültigkeit, Abnahme. Checkliste für Agenturen, Berater und Treuhänder in der Schweiz.
Open checklistCheckliste Pflichtenheft prüfen
Ist das Pflichtenheft vollständig, widerspruchsfrei und prüfbar? 16 Prüfpunkte zu Anforderungen, Abgrenzung, Abnahme und Änderungen — für Auftraggeber und Auftragnehmer.
Open checklistCheckliste Rechnung stellen (Schweiz)
Alle Pflichtangaben nach Art. 26 MWSTG, QR-Rechnung mit korrektem Betrag, lückenlose Nummerierung, Zahlungsfrist und Ablage. Checkliste für Rechnungen aus der Schweiz an CH-, DE- und AT-Kunden.
Open checklistCheckliste Mahnwesen
Drei Mahnstufen mit Fristen und Tonlage, Verzugszins nach OR, wann Betreibung sinnvoll ist und wie man offene Posten im Blick behält. Checkliste für Schweizer KMU.
Open checklistCheckliste Zeiterfassung einführen
Zeiterfassung ohne Widerstand einführen: Zweck klären, Kategorien festlegen, Regeln für Rundung und Pausen, Datenschutz nach revDSG, Auswertung. Checkliste in vier Phasen.
Open checklistCheckliste Meeting vorbereiten
Meetings, die etwas bewirken: Zweck festlegen, Teilnehmende begrenzen, Agenda mit Entscheidungen, Zeitbox, Protokoll mit Aufgaben. Checkliste mit Faustregeln für KMU.
Open checklistCheckliste Statusbericht
Ein Statusbericht auf einer Seite: Ampel mit Begründung, Abweichungen bei Termin, Budget und Umfang, Top-Risiken, benötigte Entscheidungen. Checkliste für Projektleiter.
Open checklistCheckliste Projektmanagement-Tool auswählen
Das richtige Projektmanagement-Tool finden: Anforderungen priorisieren, Datenschutz und Datenstandort prüfen, Kosten über drei Jahre rechnen, Pilot fahren, Migration planen. Herstellerneutrale Checkliste.
Open checklistCheckliste Tool-Migration
Von Excel, Trello, Asana oder ClickUp umziehen: Daten bereinigen, Struktur festlegen, Import testen, Parallelbetrieb, Stichtag, altes Tool schliessen. Checkliste in fünf Phasen.
Open checklistCheckliste Lessons Learned
Lessons-Learned-Sitzung vorbereiten, moderieren und in Vorlagen überführen: drei Fragen, keine Schuldzuweisung, konkrete Änderungen mit Verantwortlichem. Checkliste für Projektabschluss und Sprint-Retrospektive.
Open checklistCheckliste Offboarding externer Mitarbeitender
Freelancer und externe Partner sauber verabschieden: Zugriffe entziehen, Daten zurückholen, Geräte und Konten prüfen, Geheimhaltung bestätigen, Kontakt klären. Checkliste nach revDSG.
Open checklistCheckliste Liquiditätsplanung für Projektunternehmen
Liquidität für Agenturen, Beratungen und Kanzleien planen: Zahlungseingänge aus Rechnungen und Akonto, Fixkosten, Lohnzahltage, Steuern, MWST-Abrechnung. Rollierende 13-Wochen-Planung als Checkliste.
Open checklistCheckliste Anforderungen erheben
Anforderungen sauber erheben: Stakeholder befragen, Ist-Prozess beobachten, Anforderungen formulieren und priorisieren, Widersprüche klären, freigeben. Checkliste für Software- und Organisationsprojekte.
Open checklistCheckliste revDSG-Selbstcheck für KMU
Das revidierte Datenschutzgesetz (seit 1.9.2023) für KMU: Datenschutzerklärung, Bearbeitungsverzeichnis, AVV mit Dienstleistern, Auskunftsrecht, Datensicherheit, Meldepflicht. Selbstcheck mit 20 Punkten.
Open checklistCheckliste Datenpanne — die ersten 72 Stunden
Was bei einer Datenschutzverletzung zu tun ist: eindämmen, dokumentieren, Risiko bewerten, EDÖB melden, Betroffene informieren, Ursache beheben. Checkliste nach revDSG Art. 24 und DSGVO Art. 33.
Open checklistCheckliste Mandat annehmen (Kanzlei und Treuhand)
Neues Mandat sauber eröffnen: Interessenkonflikt prüfen, Identität und Wirtschaftlich Berechtigte klären, Mandatsvertrag und Honorar regeln, Vollmacht, Akte und Fristen anlegen, Vorschuss. Checkliste für Anwälte und Treuhänder.
Open checklistCheckliste Stellvertretung regeln
Wer übernimmt, wenn der Projektleiter ausfällt? Stellvertreter benennen, Übergabe strukturieren, Zugriffe und Fristen sichtbar machen, Rückkehr organisieren. Checkliste gegen das Klumpenrisiko Einzelperson.
Open checklistCheckliste Remote-Team führen
Verteilte Teams führen: Erreichbarkeit und Antwortzeiten regeln, asynchron arbeiten, wenige feste Termine, Ergebnisse statt Anwesenheit messen, Datenschutz im Homeoffice. Checkliste für KMU mit Hybrid- oder Remote-Arbeit.
Open checklistCheckliste Mitarbeiter-Onboarding
Neue Mitarbeitende in KMU einarbeiten: vor dem ersten Tag, erster Tag, erste Woche, erster Monat, Probezeit-Gespräch. Mit Zugriffen, Buddy, Zielen und Datenschutz-Einweisung.
Open checklistCheckliste Projektportfolio priorisieren
Zu viele Projekte, zu wenig Kapazität: Portfolio erfassen, mit Nutzen und Aufwand bewerten, gegen Kapazität abgleichen, entscheiden und stoppen. Checkliste für Geschäftsleitungen in KMU.
Open checklistCheckliste Go-live
Software, Prozess oder Website live schalten: Abnahme, Daten, Rollback-Plan, Kommunikation, Support in der Hypercare-Phase, Freigabe. Checkliste mit Go/No-go-Kriterien.
Open checklistCheckliste Jahresabschluss vorbereiten (Projektunternehmen)
Was vor dem Jahresabschluss aus dem Projektgeschäft kommen muss: Zeiten fakturiert, offene Posten geklärt, angefangene Arbeiten bewertet, Ferien- und Überzeitsaldi, Debitorenverluste, Belege abgelegt. Abhakbar, druckbar.
Open checklistCheckliste Abnahmeprotokoll
Was ein Abnahmeprotokoll enthalten muss, damit die Abnahme gilt: Leistungsumfang, Abnahmekriterien, Mängelliste mit Fristen, Restpunkte, Unterschriften. Für IT, Agentur, Bau und Beratung. Abhakbar, druckbar.
Open checklistCheckliste Sprint-Retrospektive
Retrospektiven, die etwas verändern: Vorbereitung, sicherer Rahmen, drei Fragen, maximal zwei Massnahmen mit Verantwortlichem, Nachverfolgung im nächsten Sprint. Abhakbare Liste für Scrum Master und Teams.
Open checklistCheckliste Backup-Konzept für KMU
Ein Backup, das nie wiederhergestellt wurde, ist eine Hoffnung. Die Liste: 3-2-1-Regel, Cloud-Daten exportieren, Wiederherstellungstest, Verantwortliche, Aufbewahrung, Verschlüsselung, Ransomware-Schutz. Abhakbar.
Open checklistCheckliste Homeoffice-Reglement
Ein Homeoffice-Reglement auf einer Seite: Anspruch, Erreichbarkeit, Arbeitszeit und Erfassung, Geräte, Datenschutz, Kosten, Versicherung, Widerruf. Mit den Schweizer Rechtsgrundlagen (ArG, OR Art. 327a). Abhakbar.
Open checklistCheckliste Kundenabschied: Mandat oder Kunde sauber beenden
Ein Kunde geht: Was abgerechnet, übergeben, gelöscht und aufbewahrt werden muss — von der Schlussrechnung über Datenherausgabe bis zum Zugriffsentzug. Für Agenturen, Beratungen, Treuhand und Kanzleien. Abhakbar.
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